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?大发地产拟对DAFAPG12? 07 30 22进行增发_财经频道_东方资讯

发布日期:2020-10-16 01:00   来源:未知   阅读:

大发地产(06111.HK)拟对DAFAPG 12 ? 07/30/22进行增发,最终指导价13.625%

久期财经讯,大发地产集团有限公司(Dafa Properties Group Limited,简称“大发地产”,06111.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 负面)在现有票据DAFAPG 12 ? 07/30/22的基础上进行增发。

条款如下:

发行人:大发地产集团有限公司

担保人:发行人的若干非中国子公司

发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 负面

预期发行评级:B3(穆迪)

发行规则:Reg S

发行:高级无抵押、固定利率

现有票据:DAFAPG 12 ? 07/30/22,发行规模1.5亿美元,彩虹心水论坛5555,息票率12.375%,到期日为2022年7月30日,ISIN: XS2182881388

增发规模:美元基准规模

最终指导价:13.625%,加上2020年7月30日(含)至2020年10月21日(不含)的应付利息

交割日:2020年10月21日

到期日:2022年7月30日

资金用途:若干现有债务再融资

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞士信贷、国泰君安国际 (B&D)、海通国际、摩根士丹利

联席账簿管理人及联席牵头经办人:法国巴黎银行、汇丰银行、银河国际证券

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